Automazione per commercialisti
Meno passaggi manuali. Più lavoro di valore.
Il contesto.
Negli studi, documenti e richieste arrivano su canali diversi. Riordinare allegati, verificare la completezza delle informazioni e sollecitare ciò che manca può diventare un lavoro ripetitivo, distinto dall’attività professionale. Prima di costruire un’automazione, occorre capire dove questi passaggi pesano davvero.
La soluzione.
Il progetto è in fase di discovery e design. Stiamo analizzando i flussi documentali per definire un primo caso d’uso e il perimetro dell’MVP. L’esperienza studiata collega raccolta dei documenti, riconoscimento delle informazioni, gestione delle richieste di integrazione e preparazione del materiale per la revisione dello studio.
Il nostro contributo.
Analisi dell’opportunità, mappatura dei processi e progettazione del servizio. Il lavoro attuale è orientato alla validazione: scegliere le attività da supportare, chiarire i punti di controllo e definire cosa debba fare la prima versione utile.
- Discovery e validazione dei bisogni
- Progettazione di agenti per compiti definiti
- Revisione e approvazione dello studio
Il progetto, nel lavoro quotidiano.
Il flusso prima dell’agente
La discovery confronta frequenza, tempo richiesto e criticità dei passaggi. Il caso d’uso iniziale viene scelto sulla base del lavoro reale dello studio, evitando di estendere subito l’automazione a tutte le pratiche.
Documenti e informazioni più ordinati
Il concept valuta strumenti per riconoscere, classificare e verificare la completezza dei materiali ricevuti. L’obiettivo di design è ridurre la frammentazione tra canali e rendere più chiaro lo stato di una pratica.
Lo studio mantiene il controllo
La progettazione distingue i compiti di supporto dalle decisioni del professionista. Revisione, conferma e approvazione restano punti espliciti del flusso, insieme ai requisiti di accesso e trattamento dei dati.
Tecnologie in valutazione.
OCR, modelli AI e integrazioni sono valutati rispetto al caso d’uso e ai vincoli del professionista. La selezione definitiva del sistema segue la validazione del flusso.
- OCR
- Modelli AI / LLM
- API e workflow
Il concept prende forma.
- 1
Apri la pratica
Il concept parte da un caso d’uso definito e dai documenti necessari.
- 2
Raccolta assistita
WhatsApp ed email riuniscono i materiali ricevuti e le richieste di integrazione.
- 3
Lo studio approva
Il professionista verifica le informazioni proposte e corregge dove serve.
- 4
Fascicolo ordinato
I materiali vengono organizzati per la gestione della pratica.
Hai una sfida.
Diamole forma.
Un’idea da validare, un software da costruire o un processo da ripensare. Partiamo da qui.